CRM для банка

Внедрение CRM-системы в работу банка

В системе возможно разделение профилей на физические и юридические. В каждом профиле хранится информация о клиенте:

• фамилия, имя
• название компании
• записи звонков и переговоров, переписка, хранение документов
• полные отчеты о совершенных сделках
• услуги, предоставляемые клиенту.

CRM banking

позволяет не потерять связь с постоянными клиентами и не упустить ни одного потенциального потребителя. Благодаря виртуальной АТС, звонки и запросы не останутся без ответа – платформа автоматически свяжет звонившего со свободным менеджером банка. CRM-система способна сохранять записи разговоров и переписок, что позволяет производить анализ работы с каждым клиентом.

CRM-система качественно отслеживает все запросы и может предоставить отчет об эффективности рекламы банка на различных площадках – официальных сайтах партнеров, баннерах, в социальных сетях, в поисковиках. Программа предоставляет удобный сервис обратного звонка, который появляется после определенной активности клиента на сайте.

Оптимизация работы с входящими запросами может значительно сократить время рассмотрения кредитных заявок.

1. Программа автоматически регистрирует заявку.
2. CRM определяет, существует ли клиент в базе банка.
3. Проводит расчет условий стоимости кредита с помощью кредитного калькулятора.
4. Программа проверяет заявку и полученные данные от департамента безопасности.
5. Формируется заключение о согласовании или отказе в кредите.
6. Все решения фиксируются в системе.

Видеть полную картину

Программное обеспечение банка способно сформировать единое кредитное досье потребителя в электронном виде: сохраняются все документы, предоставленные клиентом. В дальнейшем заявки клиентов, которые уже есть в базе, рассматриваются значительно быстрее.

Аналитика

Для работы банка значительную роль играет аналитика. С помощью системы анализируются все сферы работы финансовой фирмы: продуктивность сотрудников, динамика коммуникаций с клиентами, контроль за поведением потребителей, финансовые показатели.

Управление информацией

CRM банка собирает, хранит и анализирует большой объем информации о клиентах. Аналитические возможности системы дает возможность управлять этой информацией, которая раньше обрабатывалась практически вручную. Внедряя современные технологии в рабочие процессы компании, значительно повышается эффективность обслуживания клиентов, что повышает уровень продаж.

CRM позволяет вести учёт активностей клиентов и отслеживать, чтобы действия по контакту с клиентом всегда осуществлялась вовремя за счёт автоматических напоминаний. CRM предусматривает управление рассылками на электронную почту и SMS на телефон, интегрируется с интернет-сервисами.

Коллтрекинг

Распределите номера телефонов по разным рекламным каналам и отследите, откуда клиентов придёт больше. Вам не придётся гадать при планировании следующей акции, какие рекламные носители выбрать.

Визуальная структура компании

Показывает иерархию в компании и помогает верно распределить права доступа.

Автоматическое распределение заявок

Больше не надо заботиться о том, кому и какую заявку обрабатывать, 5CRM решит эту задачу самостоятельно.

С помощью настраиваемых алгоритмов распределения вы можете распределять заявки между конкретных людей, отделов, или настроить распределение даже по сайтам, например с сайта №1 заявки идут менеджеру Николаю, а с сайта №2 идут заявки в отдел продаж, распределение заканчивается только вашей фантазией.

Сквозная аналитика

Только в 5CRM бесплатная и не требует интеграции. Получайте ответы на вопросы об окупаемости рекламных каналов и эффективности трафика. Первая CRM которая начала считать эффективность расходов на рекламу.

План продаж и отчеты

Разделяйте план продаж между менеджерами и контролируйте нагрузку на каждого сотрудника, анализируя результаты продаж.

Наблюдайте какая нагрузка на каждого менеджера, сколько сделок ведет каждый менеджер, какая у него конверсия с лида в продажу, сколько он приносить прибыли и какая маржинальность его продаж для компании в плане выручки. Динамику в разрезе по каждому дню прихода сделок в вашу компанию, а так же общий план по прибыли, выигранных сделок, максимальную прибыль, среднюю прибыль.

Статистика по воронкам

Показывает, как распределяются заявки.

Статистика по воронкам покажет где у вас зависают клиенты, на каком этапе воронке и приняв правильные управленческие решения вы можете разгрузить данный этап воронки и увеличить прибыль вашей компании.